Wat gebeurt er met een klant registratie? Welke e-mails worden er verstuurd? En naar wie? En kan de nieuwe klant ook direct bestellen? Hier zijn twee opties voor. Als je wilt dat de nieuwe klant direct kan bestellen volg dan de stappen 1 tot en met 3 (optie 1). Als je niet wilt dat de nieuwe klant direct kan bestellen, volg dan optie 2.
Stap 1: Instellingen > Niet-ingelogde klant mag stocksale bestellen. Vraag support om deze instelling aan te zetten. Er zal een registratie knop verschijnen op de login pagina, wanneer deze instelling aan staat. Een nieuwe klant kan zich via deze knop registreren. Ook kan er direct een order geplaatst worden. De order wordt verstuurd naar het ERP samen met de klantgegevens. Wanneer de order niet af wordt gemaakt, krijgt de klant een session restore link. Deze blijft onbeperkt geldig, totdat er een account is aangemaakt. Om deze link te kunnen versturen, dient de placeholder {SESSION_RESTORE_LINK} toegevoegd zijn aan de template 'klant registratie' (Zie de afbeeldingen bij stap 3). Afhankelijk van het ERP kan de klant automatisch gestuurd worden naar de Portal.
Stap 2: De klant registreert zich via de website. Hiervoor is een standaard formulier beschikbaar. De instellingen hiervoor kunnen gevonden worden in de module 'Block manager'. Hier kun je instellen waar dit formulier zichtbaar is op de website. En ook via welke URL deze gevonden kan worden. Verder is dit formulier aan te passen via de module 'Aanpasbare formulieren'. Een aantal velden zijn verplicht. Zelf gemaakte velden kunnen kenmerken krijgen. Voorbeelden zijn: Drop down, meerkeuze selectie of afbeelding. Deze zijn ook verplicht te maken.
Stap 3: De klant heeft zich geregistreert. Bij Instellingen > Email beheer; kun je bepalen welk e-mail adres ontvanger is van dit formulier. Ook kun je de CC en BCC ontvangers instellen via de module 'Templates'. Het gaat hier om de templates: Klant registratie en Klant registratie bedrijf.
De template 'Klant registratie' is voor de e-mail die gestuurd wordt naar de nieuwe klant. Daarna wordt een e-mail gestuurd naar jouw organisatie via de template 'Klant registratie bedrijf'. Kies een template > Bewerken > Kies een taal > Bepaal welke inhoud de mail moet hebben en wie deze ontvangt. Wanneer een taal offline, zal deze niet worden verstuurd. Ook niet wanneer de inhoud wel is aangemaakt. (De template 'Nieuwe klant' hoort bij een prospects formulier, die een sales agent kan invullen in de sales app. Deze wordt als een e-mail verstuurd naar jouw organisatie).
Optie 2: Wanneer je wilt dat een klant niet direct kan bestellen, zet dan de instelling 'niet ingelogde klant mag stocksales bestellen' uit. Je kunt support vragen voor het het aanpassen van deze instelling. De placeholder {SESSION_RESTORE_LINK} is ook niet nodig in de template 'Klant registratie'. Verder kunnen klanten zich dan registreren via de de knop in de header of footer van de home-pagina. De data zal verzonden worden door middel van een e-mail naar jouw organisatie. Deze kan dan worden overgenomen in het ERP. Na de synchronisatie naar de Portal kan de klant een wachtwoord aanmaken voor het account.