In dit artikel leer je hoe je ordertypes instelt, aanpast en optimaliseert voor jouw werkwijze in App4Sales, App4Customers en Portal4Sales.
Navigeren naar Ordertypes
Ga naar het CMS. Navigeer via Administratie > Ordertypes. Je ziet nu een overzicht van de beschikbare ordertypes, zoals order of offerte. Per ordertype kun je aangeven of het zichtbaar moet zijn in App4Sales, Portal4Sales en/of App4Customers
Ordertype selecteren
Klik op een ordertype. Er verschijnen drie knoppen:
E-mailvertalingen
Kolommen
Verbergen voor gebruiker
E-mailvertalingen instellen
1. Klik op E-mailvertalingen.
2. Stel een standaard e-mailtekst in voor elke gewenste taal. Deze wordt automatisch meegestuurd bij het verzenden van een orderbevestiging. Tip: Gebruik tags. Klik op de knop Uitleg om beschikbare tags te bekijken.
Kolommen instellen
1. Klik op Kolommen. Je ziet twee kolommen: Actief en Inactief.
2. Versleep kolommen tussen actief en inactief om te bepalen welke zichtbaar zijn op de orderbevestiging.
3. Versleep kolommen omhoog of omlaag om de volgorde te wijzigen.
4. Klik op Opslaan.
Stap 5: Verbergen voor gebruiker
Klik op Verbergen voor gebruiker. Selecteer de vertegenwoordiger(s) waarvoor dit ordertype verborgen moet zijn. Klik op Opslaan.
Dit is handig als bepaalde medewerkers geen toegang mogen hebben tot specifieke ordertypes.