Soms wil je dat meer klantgegevens verzamelen dan de opties die je hebt bij "Create customer" in het CMS. Dit kun je doen door je eigen velden aan te maken in het kopje "Dynamische klantvelden". Hier kun je eenvoudig velden aanmaken om extra informatie van je klant op te vragen. In dit artikel leggen we uit hoe je dit kunt doen.
Ga in het CMS naar App4Sales en klik dan op Dynamische klantvelden > Nieuw veld
Geef bij Omschrijving aan hoe dit veld voor klantgegevens genoemd moet worden.
Vul bij Technische naam de naam in die dit veld heeft in jullie ERP pakket
Kies nu een van de volgende opties;
- Tekst, voor een vrij invul veld,
- Nummer, voor een veld waarin alleen nummers staan
- Datum, voor het invullen van datum bijvoorbeeld verjaardag
- Ja/nee, voor een keuze menu waar alleen ja of nee een optie is,
- Selectielijst, voor een dropdownGeef vervolgens aan of dit veld verplicht moet zijn voor nieuwe klanten
Vergeet niet op Sla veld op te klikken.
Indien je voor een dropdown menu hebt gekozen zijn er nog een aantal stappen die je op dit scherm moet doorlopen:
Klik op het net aangemaakte Dynamische veld.
Klik op Optie toevoegen
Voer bij Omschrijving voor de app in hoe je deze keuze wilt benoemen binnen de app
Typ bij Waarde voor het ERP hoe deze optie heet in jullie ERP-systeem
Vervolgens klik je op Optie toevoegen. Hierdoor ontstaat er weer een leeg veld. Hierin kun je de volgende optie weer toevoegen.
Blijf dit herhalen tot je het gewenste aantal opties hebt.
Druk op Sla selectiewaarde op om de opties op te slaan.
Je hebt nu het dynamische klantveld aangemaakt. Om het in de app te zien, moet je nog het volgende doen:
Ga naar App4Sales > Create Customer. Links in het scherm zie je het net aangemaakte customer field. Pak het veld met de muis vast en sleep het naar de gewenste positie in het rechter venster. Klik daarna op Save om je wijzigingen op te slaan. Bij het synchroniseren van de app zie je het nieuwe veld bij het aanmaken van een klant: